【金视点】大炼化压城在即 传统地炼蜕变再征程

导 语

随着恒力石化、浙江石化两大炼化一体化项目的相继启动,国内石油行业格局也将逐步转变，新兴的炼化一体化炼厂将发展成为国内成品油市场的排队兵，而传统地炼将迎来前所未有的挑战。

2018年12月中旬,位于北方地区辽宁省大连长兴岛恒力2000万吨/年炼化一体化项目开工，随后2019年2月1日,浙江省舟山浙江石化一期常减压进油投产。随着两大炼化一体化项目的相继启动,国内石油行业格局也将逐步转变。新兴的炼化一体化炼厂将发展成为国内成品油市场的排队兵，而传统地炼将迎来前所未有的挑战。

一、新兴炼化一体化项目起点高，装置生产能力以及配套实施较为完善。

据金联创了解，新投产的炼化一体化项目不仅一次装置炼油能力庞大，二次、三次装置配套亦较为完善，虽然油头化尾模式的炼厂生产重心在后端的化工品，但成品油的收率仍然维持在30-40%之间。投产后的恒力石化的年产量预计为汽油461万吨、柴油161万吨；浙江石化的年产量预计为汽油378.85万吨、柴油172.81万吨。另外两大炼厂都具备配套码头、大型原油以及成品油泊位，公路、铁路运输也较为完善，因此公路、铁路、海洋运输的四通八达能够把两厂的成品油资源输送至全国范围，从而改变整个国内成品油市场产销格局。

二、恒力石化以及浙石化地炼位置优越，海上运输便利，对传统地炼形成夹击。

恒力石化地处长兴岛石化基地，毗邻大连港，面向秦皇岛港。而浙江石化腹地面向长三角及沿江地区，都处在重要的水运枢纽，产品经过海上运输较为便捷，通过批量的海上运输降低成本投入，有助于销售半径的扩张。后期恒力石化以及浙江石化把山东地炼夹在中间，使得山东地炼南下北上的资源销售将承受严重压制。尤其山东地炼中靠近港口通过下海船运输送资源的炼厂受到的挤压将较为明显。

三、传统地炼也存在炼油规模不足，销售渠道单一等限制自身发展的弊端。

随着市场的发展,山东地炼自身发展压力也愈来愈明显。随着金联创数据统计，目前省内稍具规模的地方炼油企业多达40多家，整体炼油能力在16000万吨/年以上，但其中一次加工能力在500万吨/年以上的地炼仅占25%，而一次加工能力在300万吨/年左右的炼厂却占40%之多。也就是说，山东传统地炼产能装置规模较小的占绝大多数，

另外当前汽柴油年产量已至7000万吨以上，其销售渠道主要分为三大途径:主营单位外采、批发以及少量的加油站零售。销售区域主要集中在华北、华东以及华中地区，其他区域也有涉及。由于地方炼厂销售环节并未打通，暂时没有销量稳定的终端加油站销售，后期若新增资源大量流入市场，其市场份额将受到明显挤压。

除此之外，省内40多家稍具规模的传统炼厂大都各自为战，发展不够集中，尚未形成规模化、集约化。面对恒力石化、浙江石化等大型炼化一体化项目的上马，传统地炼的挑战显然非常严峻。但作为传统地炼最大集中地，山东地区已经由政府牵头，重新规划发展路径，应对市场挑战。

山东省在2018年6月省发改委召开的新旧动能转换重大项目，同一时间山东省亦计划展开推进地炼整合转移，宗旨是“地炼行业区域集中度进一步提高，炼化一体化、规模集约化程度明显提升，初步形成全系列高端石化产业链，实现由‘一油独大’向‘油化并举’的转变，从而在行业发展质量和竞争能力上能够得到明显增强。另外值得一提的是，来自三桶油的外采订单在山东传统地炼全年的整体销量中占比40%以上，也就意味着对于大多数单个炼厂而言，主营的外采量对于自身是很重要的，因此北恒力南浙石化的投产也将抢夺一部分主营外采订单。那么唯有山东传统地连真正的抱成一团，才能从本质上增强自身实力。

另一方面，众所周知山东省乃是全国经济体系的重要大省，尤其是在石油炼化行业中，山东地炼在中国地方炼厂产能中占比60%以上，而在中国整体石油炼化产能中占比仍能达到20%以上，这就意味着传统地炼的兴衰对于山东省有着举足轻重的意义。为了应对国内产业升级,顺应市场发展趋势，省政府也提出了建设2000万吨及以上国际领先水平的炼化一体化项目的设想,此举已获地方政府与企业的积极响应.已经在规划的项目有东营河口区拟建设2000万吨炼化一体化项目；烟台市政府提出要积极参与山东地炼重组，争取万华裕龙炼化新材料项目尽快开工建设，据悉该项目包含 2000-4000万吨/年炼油装置，并且将积极吸纳周边地炼入股，承担起山东省关于地炼整合的部分任务。另外有消息称中国能源工程集团规划在东营市广饶县建设的中能产业园也包含1500万吨/年炼油产能，岚桥集团也有1500万吨/年的大炼化规划。

由此可见，未来3-6年的时间里山东省整合转移中小炼油企业以及新建国际领先水平大型炼化一体化项目的整体规划势在必行，提高目前省内地炼行业区域集中度、规模度，初步形成全系列高端石化产业链，实现炼油与下游高端石化产品生产的平衡发展，培育形成具有国际竞争力的大型企业集团和炼化一体的精细化工、绿色化工和化工新材料世界级产业基地，让山东地炼与国内炼油行业共发展。

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